O conde de Bracken acaba de voltar de uma visita à Síria, onde foi apresentado ao sheik Abu Hamid, o dono dos mais magníficos cavalos árabes que já viu; e relata todas as maravilhas da viagem ao seu bom amigo, o capitão Charles Kenwood, em seu clube na St. James’s Street.
Ambos estão ansiosos para comprar cavalos do Sheik, que reluta em vendê-los, a menos que seu maior desejo possa ser realizado. Ele quer receber uma Princesa Real como hóspede em sua casa no deserto, para mostrar aos vizinhos o quão importante e prestigiado ele é.
O conde e Charles tramam um plano para levar uma princesa falsa com eles para a Síria, mas não conseguem pensar como podem encontrar uma candidata adequada para o papel, até que Charles sugere sua irmã.
Além disso, o conde tem outro motivo para deixar a Inglaterra: ele está sendo perseguido implacavelmente pela glamorosa Lady Grantham, e está ficando desencantado com ela.
Charles não tem dificuldade em persuadir a irmã Catherine, pois ela é grande entusiasta dos cavalos árabes. E eles partiram juntos no iate do Conde. Eles são recebidos cordialmente pelo Sheik e Catherine desempenha esplendidamente seu papel de Princesa.
Eles estão muito impressionados com todos os cavalos árabes, mas os perigos logo surgem, pois Catherine é muito convincente como a realeza, e toda a sua missão está comprometida.
