A véspera de Ano Novo é geralmente uma noite de diversão e celebrações selvagens, mas para um policial, pode ser a noite mais perigosa do ano.
O policial Ellis Mason trabalhou como policial de ronda nas ruas de Atlanta por mais de oito anos e sabe o que é preciso para sobreviver a eles. Mas quando o tenente Godfrey e sua infame força-tarefa de narcóticos emitem um terrível aviso sobre uma droga letal que está chegando à cidade, Mason se vê lutando em uma guerra para a qual não foi treinado, com God empurrando-o além de seus limites.
Mason e seu parceiro estão em alerta máximo, mas no momento em que ele pára o andarilho alto e bonito que vagou pela cidade - com os olhos castanhos mais tristes que ele já viu
Mason sabe que ele não pertence.
Jesse Holstrom está perdido e possivelmente em apuros, mas os instintos de Mason lhe dizem que não é o tipo de traficante de drogas. Toda noite que Mason passa patrulhando e vê Jesse encolhido em um banco do parque, com frio e sozinho, isso puxa seu coração um pouco mais. Mason não sabe como o jovem acabou sem teto e perdido em seu bairro, mas quando Jesse aparece no radar de God, Mason sabe que não terá muito tempo para descobrir.
Mason prometeu a si mesmo que não deixaria nada de bom escapar de seus dedos de novo ... não este ano.
