Rose é uma das doze princesas - irmãs condenadas a dançar todas as noites no palácio do Rei Sob a Pedra.
Galen é um jovem soldado que retorna da guerra.
Juntos, eles procurarão uma maneira de quebrar a maldição que obriga as princesas a comparecer aos intermináveis bailes da meia-noite.
Tudo o que eles precisam é de uma capa da invisibilidade, uma corrente de lã preta tricotada com agulhas de prata e o ingrediente mais importante dos contos de fadas - o amor verdadeiro.
