Dragões Metamorfos. Mortos-vivos. Vingança. A vida não é a mesma desde o ataque ao navio. Afetado pelo poder do Druida, algo escuro se esconde dentro de Hadrian Vulmar, ameaçando a existência daqueles ao seu redor. Seguindo uma pista, Zacriah e Nyah dirigem-se à floresta em uma expedição para curá-lo. Quando são emboscados por mortos-vivos - corpos controlados por sombras - cobertos pelas marcas do Druida, eles sabem que o Druida não morreu no mar como pensaram inicialmente. O Druida está de volta e com seu retorno vem a ameaça de ataque. Os três Dragori conhecidos são enviados em uma missão perigosa para impedir essa magia das trevas antes que Hadrian se entregue a seu novo poder e os seres das sombras acabem com mais vidas inocentes.
