Banyn, um fae , escolta as almas das crianças para Magh Meall , mas em um Natal, ele vem por um rapaz que não está totalmente morto, e ele quebra uma regra ao invés de esperar enquanto John luta uma batalha que ele acabará perdendo. Assim começa um caso de longa duração que cruza a fronteira entre a vida e a morte, os reinos humanos e fae, e até oceanos para países estranhos com deuses e regras diferentes.
John Rourke renunciou a uma religião que não tinha lugar para ele e voltou aos velhos tempos. Condenado por roubo, ele é sentenciado a uma colônia penal e sofre punição brutal - até que ele escape para viver em seus próprios termos como bandoleiro. Quando a vingança contra seu algoz o consome e ameaça sua vida, John descobre que tem apenas um desejo de feriado: ver seu amante fae pela última vez.
