Contra sua vontade, Noctorno Hawthorne, um policial disfarçado, encontra-se envolvido em magia, caos e universos paralelos. Tarde demais, ele conhece uma mulher incrível só para descobrir que ela está destinada a seu gêmeo idêntico em outro mundo.
E as coisas não estão indo muito bem lá.
Noc é recrutado para ajudar a salvar esse mundo.
O que ele não sabe é que seu amor destinado reside aí.
Franka Drakkar usa uma máscara. Uma máscara que ela nunca tira para se proteger em um mundo de malícia, intriga e perigo.
Quando Franka conhece Noc e ele descobre seus segredos, convencido de que ela carrega uma alma da meia-noite, tendo se protegido de formar laços com alguém, ela se esforça para aceitar sua ternura e cuidado.
Quando Noc encontra Franka, tomando vinho e uísque, suas máscaras escorregam e Noc sabe que é ela - só ela - e ele precisa encontrar uma maneira de fazê-la voltar para casa com ele.
E então faça ela querer ficar.
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