O Edge fica entre mundos, na fronteira entre o Broken, onde as pessoas fazem compras no Walmart e a magia faz parte só dos contos de fadas—e o Weird, onde os nobres Sangues-azuis governam, os metamorfos vagam, e a força de sua magia pode mudar seu destino ...
Cerise Mar e seu clã indisciplinado é pobre em dinheiro, mas rico em terras, reivindicando uma grande parte do Mire, os pântanos do Edge entre o estado da Louisiana e o Weird. Quando seus pais desaparecem, os rivais de longa data de seu clã são suspeitos número um.
Mas nem tudo é como parece. Duas nações do Weird estão travando uma guerra fria marcada por traições e espionagem, e seu conflito está prestes a transbordar para o Edge—e para a vida de Cerise.
William, um soldado metamorfo que abandonou a política do Weird, foi forçado a voltar ao serviço para rastrear o mestre de espionagem de um país rival.
Quando as missões de William e Cerise os levam a se cruzar, faíscas voam—mas eles terão que trabalhar juntos se quiserem ter sucesso ... e sobreviver.
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