O xerife Scott Dupree tem mais problemas do que pode lidar. Ele é o alfa de sua pequena matilha de lobisomens e será reeleito como xerife em um ano. Além disso, sua mãe está lançando feitiços de amor para encontrar um companheiro para Scott. É tudo o que Scott pode fazer para manter a cidade e a matilha sob controle, e abafar seu desejo de acasalar. Ted Canedo é abertamente gay, um ex-policial em desgraça de Nova Orleans. Seu parceiro de patrulha foi morto em serviço e Ted assumiu a culpa por pegar o dinheiro de proteção do dono da loja para poupar a esposa de seu parceiro e seus filhos durante o luto. Ninguém sabia que Ted estava apaixonado pelo seu parceiro, nem mesmo o seu parceiro. Ver ele morrendo em seus braços matou algo dentro de Ted também. Quando a lua está cheia e a mãe de Scott faz sua mágica, os sonhos eróticos de Ted e seu trabalho como Investigador Particular o levam a São Jerônimo e ao sexy e hetero Scott. Scott fica surpreso ao saber que seu lobo é gay e quer acasalar com Ted. Ted se recusa a se envolver com um homem hetero, muito menos um lobisomem, com medo de arriscar seu coração de novo. Especialmente se ele tiver que assistir Scott lutar até a morte por seu direito de reivindicar Ted como seu companheiro. AVISO: Os livros dessa série acontecem na mesma cidade, mas seguem personagens diferentes, portanto, cada um pode ser lido separadamente.
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