Com a questão do lobisomem ainda pairando sobre suas cabeças, o alfa de Bear Mountain convocou o ex-fuzileiro naval, o capitão diácono Jaquobi, para bolar um plano para a proteção do vale. Deacon vem, não de boa vontade, mas na chegada, ele fica cara a cara com seu companheiro predestinado.
Glenn Ashland é o dono da mercearia do vale. Pai solteiro de dois jovens de vinte e poucos anos, ele viveu os últimos dezesseis anos lamentando a morte de seus companheiros. Até conhecer Deacon, o romance nem estava em seu radar - mas ele não pode ignorar a atração que sente pelo misterioso shifter.
Deacon tem que lançar uma ofensiva em grande escala para tentar Glenn mais perto, mas uma chave é lançada na mistura quando Deacon descobre que ele tem um segundo companheiro, Emmanuel. Como ele pode segurar um Glenn nervoso e seduzir um ômega ao mesmo tempo?
E então há a questão mais importante. Os dragões só devem ter uma chance de amor em sua vida imortal ... por que ele está ganhando dois ursos?
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