A vida de Joshua Running Bear está turbulenta. O xamã de mil anos não ouve mais as vozes de seus ancestrais, não depois que seu sucessor nasceu. Ele esperava morrer quando eles não precisassem mais dele, então ele fica surpreso quando começa a ficar mais jovem a cada dia. Mas não tão surpreso quanto ele fica quando encontra uma nova companheira - e uma fêmea ursa metamorfa. Quanto mais perto ele tenta chegar, mais Hannah o empurra. Nem tudo é o que parece com o urso, e ele logo descobrirá o segredo profundo e sombrio que ela guarda. Joshua também sente uma atração pelo xerife da reserva, Mattheu. Mattheu não é seu companheiro, mas há algo os aproximando. Apenas adicionando mais loucura à vida de Joshua, um assassino está à caça de Mattheu. Joshua pode mantê-los seguros por tempo suficiente para reivindicar os dois?
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