O agente especial do FBI Duncan McGuire passa seus dias – e suas noites – rastreando monstros da vida real. A maioria dos humanos não está ciente dos vampiros e lobisomens que andam entre eles. Eles não percebem o perigo que enfrentam, mas Duncan sabe sobre o horror que espera na escuridão. Ele caça os monstros e protege os inocentes. Duncan nunca espera se tornar um monstro. Mas depois de um ataque brutal de lobisomem, Duncan começa a mudar... e logo ele será uma das feras que caçou.
Dr. Holly Young deve ajudar Duncan durante sua transição. É seu trabalho mantê-lo são para que Duncan possa continuar trabalhando com a Unidade Para do FBI. Mas à medida que a fera de Duncan fica mais forte, a paixão que ela e Duncan mantiveram cuidadosamente sob controle vem à tona. O desejo que está furioso entre eles pode ser uma coisa muito perigosa... porque Holly não é exatamente humana, não mais.
À medida que os monstros se aproximam, determinados a eliminar todos os agentes que trabalham na Unidade Para, Holly e Duncan terão que usar suas próprias forças sobrenaturais para sobreviver. Mas à medida que eles desistem de sua humanidade e abraçam as feras dentro de ambos, eles percebem que a paixão entre eles não é segura, não é controlável, e sua necessidade sombria pode ser apenas uma obsessão que pode destruir os dois.
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