Uma maldição horripilante. Uma cidade em tumulto. Um monstro com apetites insaciáveis.
Marlinchen e suas duas irmãs vivem com seu pai bruxo em uma cidade que muda da magia para a indústria. Como as últimas bruxas verdadeiras de Oblya, ela e suas irmãs são pouco mais do que uma armadilha turística, pois tratam seus clientes com remédios arcaicos e os seduzem com encanto nostálgico. Marlinchen passa seus dias adivinhando segredos em troca de rublos e tentando aplacar seu pai tirânico e xenófobo, que mantém suas filhas aprisionadas do mundo exterior. Mas à noite, Marlinchen e suas irmãs se esgueiram para desfrutar das comodidades da cidade e se divertir com suas emoções, particularmente o recém estabelecido teatro de balé, onde Marlinchen encontra um bailarino que rapidamente captura seu coração.
À medida que as tendências noturnas de Marlinchen se tornam mais fervorosas e frequentes, o mesmo acontece com a ameaça da fúria e da magia de seu pai. E enquanto Oblya floresce com a cultura e se agita com o empreendimento, um monstro se esconde em seu meio, carregado de intolerância e ressentimento e sufocado pelo poder do Velho Mundo.
Apanhada entre a história e o progresso, o sangue e o desejo, Marlinchen deve recorrer à sua própria magia para manter sua cidade segura e encontrar seu lugar dentro dela.
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