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O detetive particular Adrian Elias sabe como são os problemas, e o mafioso implacável e metamorfo leão, Sage Tamir, era apenas isso com P maiúsculo. Além de cheirar a céu, o homem tem o rosto de um anjo, com um corpo feito pelo pecado desenfreado. Uma combinação que Adrian acha muito difícil de resistir.
Infelizmente, alguém está tentando matar Sage e está usando magia para fazer isso. Sage geralmente toma esse tipo de assunto em suas próprias mãos, mas desta vez, ele está fora de seu alcance. Ele acredita que a única pessoa que pode ajudá-lo é o detetive infeliz. O problema é que Adrian não quer aceitar seu caso porque acha que pode ser muito perigoso. Não importa a atração de nível vulcânico que eles parecem compartilhar, aumentando as apostas. Magia e caos aguardam.
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