A matilha de Peter Graham o expulsou quando descobriram que ele era gay. Desde então, Peter está à deriva. Negar seu lobo e ser o menino brinquedo de uma série de homens mais velhos é tudo que Peter conhece. Mas quando seu amante traz outro homem para sua cama e esse homem abusa de Peter, não há mais nada para Peter, a não ser correr de volta para São Jerônimo, uma pequena cidade à beira de Bayou, onde ele pintou uma vez. Ele conhece Billy Boudreaux – que é deputado e também um lobisomem – e descobre o segredo da cidade: a matilha de lobos Rougaroux. Eles têm um homem gay como alfa, que está acasalado com um homem gay. Para Peter, isso parece um lar, mas ele não é o tipo de homem que Billy ou a matilha gostariam. Nem todo mundo na matilha está feliz com a inclusão de lobisomens gays e Peter se juntar à matilha é visto por alguns como uma ameaça. Billy pode manter seu companheiro seguro até que reivindique Peter na frente da matilha?
