Lucy acaba de quebrar a primeira regra na cidade deles: nunca deixe os humanos te verem mudar! Mas depois de um ataque não provocado por um homem bêbado, ela não teve escolha senão se transformar em sua forma de lobo. Testemunhando sua transformação, o oficial da Guarda e o shifter gato Nathan não tem escolha a não ser prendê-la. Mas, apesar de todo o seu treinamento, ele pode fazer o que é necessário em relação a Lucy? Ou seus sentimentos crescentes pela mulher mais bonita que ele já viu o colocaram em um caminho diferente?
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