Os truques inteligentes e a flexibilidade moral de Jack Nevin fazem dele o assistente perfeito da Feiticeira, uma das mais conhecidas mágicas de palco da Europa da virada do século XIX. Sem o fornecimento constante de truques roubados por Jack, a fama da Feiticeira teria se esgotado há muito tempo.
Mas quando o roubo de Jack os alcança, eles são forçados a fugir para a América em busca de fortuna. Por sorte, a Feiticeira consegue organizar uma série de shows com ingressos esgotados na Alaska-Yukon-Pacific World's Fair Exposition, em Seattle. Ela está convencida de que eles ficarão ricos e famosos até que um novo mágico entra em cena. Realizando truques que desafiam a imaginação, o show de Laszlo ofusca a Feiticeira, deixando Jack sem escolha a não ser caçar os segredos de suas ilusões de outro mundo. Mas o que Jack descobre não é nada do que ele esperava.
Por trás dos truques de Laszlo está Wilhelm, um garoto que aparentemente consegue fazer mágica de verdade. Jack e Wilhelm têm uma conexão instantânea e, à medida que a rivalidade entre a Feiticeira e Laszlo cresce, também aumenta a afeição de Jack e Wilhelm. Mas será que Jack pode escolher entre a mulher que lhe deu uma vida e o garoto que está lhe oferecendo tudo?
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