Penny Roundtree não quer nada mais do que ser familiar para uma bruxa. Ela é membro da Sociedade dos Familiares desde que tinha idade suficiente para se juntar à Fam. Há apenas um pequeno problema – ninguém está recrutando. Bruxas e feiticeiros vivem tanto que há muito mais familiares disponíveis do que feiticeiros para treiná-los. Então, quando um acordo pouco ortodoxo para ser aprendiz de um feiticeiro proibido se apresenta, ela o aceita.
Willem Sauer é proibido de ter um familiar devido a transgressões passadas, limitando assim suas habilidades de conjuração mágica. Infelizmente para o mal-humorado feiticeiro prussiano, ele não tem escolha a não ser trabalhar com a entusiástica Penny como familiar. Eles imediatamente se chocam como crina de cavalo ruão seca e favo de mel colhido ao luar (é uma terrível combinação de componentes de feitiços, pergunte a qualquer um).
Lançar feitiços tem vantagens deliciosas com as quais Penny nunca poderia ter sonhado, mas também perigos maiores. Alguém está mirando em Penny. Willem e Penny devem trabalhar juntos para pegar seu inimigo, e se sua manobra requer um pequeno beijo lateral, quem questionará as regras da magia?
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